Degroof Petercam participe au placement privé de Care Property Invest

Placement privé de 30,2 millions d'euros clôturé

Lundi 20 mars 2017 — Le 15 mars 2017, Care Property Invest, une société immobilière réglementée publique active dans les résidences pour personnes âgées, a annoncé le lancement d’un placement privé par le biais d’un book building accéléré avec l’intention de vendre 1 570 000 actions émises après un apport en nature. Ce même jour, l’offre a été clôturée pour un montant total de 30,2 millions d’euros.

Degroof Petercam a pu générer une demande considérable auprès des fonds long only et des investisseurs spécialisés, résultant en une sursouscription à un prix de 19,25 € par action, ce qui implique une réduction de 7,1 % par rapport au cours de clôture avant le lancement.

Degroof Petercam se réjouit du succès de cette transaction, dans laquelle elle a joué un rôle de Joint Global Coordinator et de Joint Bookrunner au sein d’un syndicat comprenant une autre banque de détail belge. 

À propos de Care Property Invest

Care Property Invest est une société immobilière réglementée publique active dans les résidences pour personnes âgées. Elle aide les entrepreneurs du secteur des soins de santé à réaliser des projets de propriété en proposant des biens immobiliers adaptés à l’utilisateur final à la fois qualitatifs et socialement responsables. Son expertise et son savoir-faire permettent de mettre sur pied des infrastructures de soins de santé ainsi que des résidences pour personnes âgées et handicapées abordables, de bonne qualité et attrayantes. 

À propos de Degroof Petercam Corporate Finance

Degroof Petercam Corporate Finance, filiale à 100% de Banque Degroof Petercam, offre une gamme complète de services de conseil financier indépendant. L’équipe de 70 professionnels basés à Bruxelles, Paris, Lyon et Barcelone occupe une position de leader sur le marché belge et français.