Succès du placement privé d’ obligations convertibles par Greenyard Group

Greenyard Group a annoncé avoir placé avec succès, via sa filiale FieldLink, des obligations convertibles venant à échéance en 2021, pour un montant total de 125 millions d’euros. Ces obligations sont garanties par Greenyard SA et convertibles en de nouvelles actions ordinaires de Greenyard SA.

Degroof Petercam a agi en tant que ‘joint bookrunner’ dans le cadre de cette opération.

Ces obligations offrent un coupon fixe annuel de 3,75%, payable sur base semestrielle à compter du 22 juin 2017.

Le prix de conversion de ces obligations, qui ont une valeur nominale de EUR 100.000, a été fixé à EUR 17,43. Cela représente une prime de 25% par rapport à la moyenne pondérée du cours des actions de Greenyard, observé le 8 décembre sur Euronext Brussels.  Le placement des obligations convertibles a été effectué via une procédure accélérée de bookbuilding. Les obligations ont été placées exclusivement auprès d’investisseurs institutionnels.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le communiqué de presse publié par Greenyard.

Degroof Petercam trad op als ‘joint bookrunner’ voor deze transactie.

De obligaties bieden een vaste jaarlijkse coupon van 3,75% die vanaf 22 juni 2017 op halfjaarlijkse basis uitgekeerd zal worden.

De conversieprijs van de converteerbare obligaties, die een nominale waarde hebben van EUR 100.000, werd vastgelegd op EUR 17,43. Dat komt neer op een premie van 25% in vergelijking met de volume gewogen gemiddelde prijs van het aandeel van Greenyard op Euronext Brussel tussen het openen en het sluiten van de beurs op 8 december 2016.  De plaatsing van converteerbare obligaties gebeurde via een versnelde bookbuilding procedure. De obligaties werden uitsluitend geplaatst bij institutionele beleggers.

Voor meer informatie kun je het persbericht van Greenyard bekijken.

Alexandra Niehe

Head of corporate communications

Thomas Van Rompuy

Senior Executive Advisor - media relations, economics, Bank Degroof Petercam

Recevez des mises à jour par e-mail

En cliquant sur « S'abonner », je confirme avoir lu et accepté la Politique de confidentialité.

À propos de Degroof Petercam

Fondée en 1871, Degroof Petercam est une maison d’investissement de référence avec un ancrage Belge qui repose sur plus de 150 ans d’expertise financière intégrée. Détenus par des actionnaires privés familiaux engagés à long terme, nous sommes indépendants par structure et par nature. Nous créons une prospérité collective et responsable en ouvrant des portes vers des opportunités et en accompagnant nos clients privés, professionnels et institutionnels avec expertise. 

Nos clients dans plus de 20 pays nous font confiance pour nos convictions et notre combinaison unique de services en matière de Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance et Global Markets) et Asset Services que nous leurs offrons. 

Le total des actifs (sous gestion, sous administration et en dépôt) de nos clients s’élève à 86 milliards d’euros (au 31.12.2021). Plus de 1500 experts accompagnent nos clients depuis nos bureaux en Belgique (siège social), au Luxembourg, en France, en Suisse, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et à Hong Kong.

Degroof Petercam
Trust. Knowledge.


Contact