Succès pour l’Initial Global Offering d’Acacia Pharma Group plc pour 40 millions d’euros
Vendredi 2 mars 2018 — Degroof Petercam a assuré avec succès l’Initial Global Offering (IGO) d’Acacia Pharma sur Euronext Brussels. Degroof Petercam a agi en tant que Joint Global Coordinator et Bookrunner. L’opération qui consistait en un placement privé suivi d’une admission à la cote a permis de placer 40 millions d’euros à un prix de 3,60 euros l’action, résultant en une capitalisation de marché de 190 millions d’euros. Degroof Petercam a couvert l’entièreté du placement et démontré sa capacité à générer une demande substantielle auprès d’investisseurs institutionnels locaux et internationaux, avec lesquels elle entretient des contacts réguliers.
Acacia Pharma est une société britannique avec des activités aux Etats-Unis active dans les produits pharmaceutiques destinés aux hôpitaux. Elle s’est spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements contre la nausée et les vomissements dans le cadre d’opérations chirurgicales ou de traitements contre le cancer.
Il s’agit de la première admission à la cote sur Euronext Brussels en 2018. « La réussite de l’IGO d’Acacia Pharma démontre une nouvelle fois que Degroof Petercam a développé une expertise reconnue internationalement dans le secteur des sciences de la vie. Cette opération vient également conforter nos efforts pour faire d’Euronext la place de référence pour les entreprises européennes, y compris britanniques, actives dans les sciences de la vie » souligne François Wohrer, head of Investment Banking chez Degroof Petercam.
Veuillez trouver plus d’informations dans le communiqué d’Acacia Pharma : http://acaciapharma.com/uploads/default/restricted/Acacia_Pharma_-_Pricing_-_02032018_-_vF.pdf
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