Vente de Gemaco à capiton AG réalisée avec succès

Degroof Petercam Corporate Finance conseiller financier exclusif des actionnaires de Gemaco

capiton AG vient d'acquérir une participation majoritaire dans Gemaco. Cette transaction a permis à l'actionnaire majoritaire Saffelberg Investments de vendre ses parts mais également au management en place d’augmenter sa participation. capiton AG mettra à disposition les ressources nécessaires à la croissance de la société, notamment aux Etats-Unis et en Asie. D'ici 2020, l'objectif de Gemaco est d'atteindre des revenus de 250 millions d’euros et un EBITDA de 15 millions d’euros, et ce tant via une croissance organique qu'à travers des acquisitions.

Degroof Petercam Corporate Finance est intervenu, en tant que conseiller financier exclusif des actionnaires de Gemaco, dans le processus de due diligence ainsi que dans les négociations avec capiton AG et d’autres intermédiaires de financement.

A propos de Gemaco

Gemaco est un fournisseur de premier plan offrant une gamme complète de services, de matériel et de solutions dans le domaine du merchandising et du marketing destinés à l'industrie mondiale et aux produits de grande consommation (les FMCG). L'offre de Gemaco permet aux clients d'externaliser tous les aspects liés à la promotion commerciale, allant de l'analyse des tendances, le design, le approvisionnement, la logistique et la distribution jusqu'au contrôle de la qualité, l'informatique et la gestion des dépenses.

Depuis plus de 20 ans, Gemaco est un fournisseur de premier plan de produits promotionnels, de solutions de promotion des ventes dans un grand nombre de secteurs. Grâce aux 13 sites dont elle dispose, la société est un des rares fournisseurs capables d'offrir aux grandes sociétés des solutions à travers le monde entier. Le nombre d'effectifs de Gemaco s'élève à 290 personnes, dont 110 travaillent au siège à Malines (Belgique). La société a réalisé des ventes pour un montant de 90 millions d'euros.


A propos de capiton AG

capiton AG est un fond de private equity indépendant, détenu par son management avec des actifs sous gestion s'élevant à plus d'un 1,1 milliard d'euros. Actuellement, capiton détient dans son portefeuille dix entreprises de taille moyenne. En tant que fournisseur de financement en fonds propres, capiton favorise les rachats d'entreprise par ses dirigeants et aide les sociétés de taille moyenne bien implantées à financer leur croissance.

Alexandra Niehe

Head of corporate communications

Thomas Van Rompuy

Senior Executive Advisor - media relations, economics, Bank Degroof Petercam

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À propos de Degroof Petercam

Fondée en 1871, Degroof Petercam est une maison d’investissement de référence avec un ancrage Belge qui repose sur plus de 150 ans d’expertise financière intégrée. Détenus par des actionnaires privés familiaux engagés à long terme, nous sommes indépendants par structure et par nature. Nous créons une prospérité collective et responsable en ouvrant des portes vers des opportunités et en accompagnant nos clients privés, professionnels et institutionnels avec expertise. 

Nos clients dans plus de 20 pays nous font confiance pour nos convictions et notre combinaison unique de services en matière de Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance et Global Markets) et Asset Services que nous leurs offrons. 

Le total des actifs (sous gestion, sous administration et en dépôt) de nos clients s’élève à 86 milliards d’euros (au 31.12.2021). Plus de 1500 experts accompagnent nos clients depuis nos bureaux en Belgique (siège social), au Luxembourg, en France, en Suisse, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et à Hong Kong.

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