Vente de Gemaco à capiton AG réalisée avec succès
Degroof Petercam Corporate Finance conseiller financier exclusif des actionnaires de Gemaco
Mercredi 15 mars 2017 — capiton AG vient d'acquérir une participation majoritaire dans Gemaco. Cette transaction a permis à l'actionnaire majoritaire Saffelberg Investments de vendre ses parts mais également au management en place d’augmenter sa participation. capiton AG mettra à disposition les ressources nécessaires à la croissance de la société, notamment aux Etats-Unis et en Asie. D'ici 2020, l'objectif de Gemaco est d'atteindre des revenus de 250 millions d’euros et un EBITDA de 15 millions d’euros, et ce tant via une croissance organique qu'à travers des acquisitions.
Degroof Petercam Corporate Finance est intervenu, en tant que conseiller financier exclusif des actionnaires de Gemaco, dans le processus de due diligence ainsi que dans les négociations avec capiton AG et d’autres intermédiaires de financement.
A propos de Gemaco
Gemaco est un fournisseur de premier plan offrant une gamme complète de services, de matériel et de solutions dans le domaine du merchandising et du marketing destinés à l'industrie mondiale et aux produits de grande consommation (les FMCG). L'offre de Gemaco permet aux clients d'externaliser tous les aspects liés à la promotion commerciale, allant de l'analyse des tendances, le design, le approvisionnement, la logistique et la distribution jusqu'au contrôle de la qualité, l'informatique et la gestion des dépenses.
Depuis plus de 20 ans, Gemaco est un fournisseur de premier plan de produits promotionnels, de solutions de promotion des ventes dans un grand nombre de secteurs. Grâce aux 13 sites dont elle dispose, la société est un des rares fournisseurs capables d'offrir aux grandes sociétés des solutions à travers le monde entier. Le nombre d'effectifs de Gemaco s'élève à 290 personnes, dont 110 travaillent au siège à Malines (Belgique). La société a réalisé des ventes pour un montant de 90 millions d'euros.
A propos de capiton AG
capiton AG est un fond de private equity indépendant, détenu par son management avec des actifs sous gestion s'élevant à plus d'un 1,1 milliard d'euros. Actuellement, capiton détient dans son portefeuille dix entreprises de taille moyenne. En tant que fournisseur de financement en fonds propres, capiton favorise les rachats d'entreprise par ses dirigeants et aide les sociétés de taille moyenne bien implantées à financer leur croissance.
